والدة الرسام يونج سو على سرير الموت. سمع أن حبيبته مين جونج تشاجرت مع رجلٍ أثناء الشرب. تشاجر يونج سو وحبيبته في تلك الليلة وتركته مين جونج قائلة أنهما بحاجة لبعض الوقت بعيداً عن بعضهما البعض. في اليوم التالي، يبحث يونج سو عن مين جونج ولكن لا أثر لها. في حي يون نام الذي يعيش فيه، يرى الفتيات اللواتي يشبهن مين جونج يجتمعن بالرجال. يتصارع يونج سو مع نفسه التي تصارع الواقع بدورها.